България успешно емитира нов външен заем в 10-годишни еврооблигации, съобщиха от финансовото министерство. Фактическата продажба ще е на 3 юли.
Номиналът на новата емисия еврооблигации е за 1,493 млрд. евро. Купонът е 2,95% годишно и започва да тече от 3 септември 2015 г. Емисионната цена е 99,085%, а постигнатата доходност - 3,055%.
Емисията е записана за по-малко от 30 минути след обявяване на процедурата по приемане на поръчки, съобщават от финансовото министерство.
Общата стойност на заявките е била за 3,7 млрд. евро, а повече от 250 инвеститори са участвали в наддаването.
След обработването на заявките водещите мениджъри на емисията Citigroup, HSBC и J.P. Morgan са решили новите книжа да са с 10-годишен матуритет - т.е. падежът им да е септември 2024 г.
Окончателното разпределение по региони на държателите на новия дълг е: Обединеното кралство 37%, Германия и Австрия 18%, България 15%, Централна и Източна Европа 5%, САЩ офшор 4%, Бенелюкс 4%, Франция 4%, Азия 3%, Швейцария 2%, останалата част на Европа и други 8%.
По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 61%, държавни и частни банки 17%, застрахователни и пенсионни фондове 15% и централни банки и държавни инвестиционни фондове 7%.
